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  • 为何多家能源巨头布局储能? 透过企业动态看产业发展
  • 2018-05-15 08:38:39  发布:  来源:中关村储能产业技术联盟 作者:CNESA 曹正新
  • 摘要: 根据中关村储能产业技术联盟(CNESA)产业追踪数据库显示,从2016年到现在,在储能市场中,不断地有新的企业开始布局储能市场。

     根据中关村储能产业技术联盟(CNESA)产业追踪数据库显示,从2016年到现在,在储能市场中,不断地有新的企业开始布局储能市场。

     
    从目前新进入的储能业务公司类型来看,主要可以分为两类:一类是以壳牌、BP为代表的国际石油、天然气能源巨头进入储能市场;另一类是以E.On为代表的电力综合能源公司进入储能市场。
     
    本文将通过整合收集这两类企业中代表公司的近期动态,同时结合对储能产业的持续追踪和认知,分别分析其进入储能产业领域的背后原因,并从中分析目前储能产业的整体发展态势。
     
    1、以壳牌为代表的石油、天然气能源公司(以下简称“油气能源公司”)进入储能市场
     
    1.1油气能源公司向综合性能源公司转变,在全球能源转型期,努力发展新能源业务,来对冲油价下跌带来的业绩下滑
     
    一直以来,石油与可再生能源之间一直是水火不相容的两种能源形式,但目前有多家国际顶级油气能源公司,都公布了各自关于在可再生能源领域发展的目标和计划。
     
    表1:主要油气能源公司新能源业务发展规划
     

     
    进一步分析,国际油气能源公司积极布局新能源业务主要是由于受到原油价格疲软的冲击,业绩持续低迷所驱使。据BP英国石油公司(BP)宣布,2015年年度业绩为近20年以来最差。2015年亏损达到65亿美元,还不如2010年的表现;另外,道达尔、壳牌、埃克森美孚等石油巨头由于受油价长期低迷的影响,在2015年公布的财报中,业绩上也均有较大程度地下滑。
     
    在此情况下,壳牌、BP等公司纷纷大力投资和布局新能源业务,对冲油价下跌导致的业绩下滑,同时为集团寻找新的业务增长点,如2017年9月,壳牌公司收购总部位于德克萨斯州的大型风电、光伏和燃气开发商MP2Energy公司,丰富公司的分布式和需求响应业务,新能源业务年收入计划从目前的2亿美元增长到2020年的10亿美元。
     
    1.2、国际油气能源公司在加大布局新能源业务的同时,引进储能业务,有助于其利用自身优势,更好地发展新能源业务
     
    表2:主要油气能源公司相关储能事件汇总
     

     
    由于可再生能源行业属于资金、技术密集型行业,以壳牌、BP等为代表的油气能源公司在布局新能源业务时,都投入了大量的资金在技术研发上,由于各油气能源公司在新能源方面领域的侧重点不同,因此在储能技术的研发上也各有不同。
     
    道达尔重点发展太阳能,生物燃料技术也在欧洲领先,因此和Saft的合作,有利于布局其镍电池和锂电池的设计及制造业务。
     
    壳牌着重发展风能及氢能领域,同时在电动汽车充电领域有相关业务涉及。
     
    BP将生物燃料作为新能源发展主方向,目前和特斯拉在美国风力发电厂电池存储系统的合作,可以帮助BP在评估和开发未来电池系统应用时能够做出更好的决策。同时开发全新的低碳业务,以拓展其在新能源领域的发展。
     
    埃克森美孚把重点放在投资生物燃料和碳捕获存储技术,和FuelCellEnergy公司合作研发燃料电池技术。,目前燃料电池的应用领域主要集中在便携电源、动力电源、小型定制发电系统等方面。
     
    综合分析上表各企业动态与各能源巨头在新能源领域布局的侧重点,可以分析出各巨头们布局储能业务的主要原因是:结合自身新能源业务的发展需求,通过和储能专业公司合作,进行储能技术的深入研发,以储能技术提供商的角色进入储能领域。
     
    2、以E.on为代表的电力综合能源公司进入储能市场:
     
    表3:主要电力综合能源公司相关储能事件汇总
     

     
    从上表可以看出,从2016年3月到2018年4月,Enel等电力综合能源公司不断在密集地布局各自的储能业务,同时不断有新的储能项目陆续建设和投运,分析其原因主要有以下两点:
     
    2.1、全球能源经济转型已成定局,储能技术有助于能源转型,是促进可再生能源大规模发电、并入常规电网的必要条件。
     
    在2015年12月12日在巴黎气候变化大会上通过的《巴黎协定》,有包括中国、美国、俄罗斯等22个国家参与了缔约,该协定旨为2020年后全球应对气候变化行动作出安排。《巴黎协定》主要目标是将本世纪全球平均气温上升幅度控制在2摄氏度以内,并将全球气温上升控制在前工业化时期水平之上1.5摄氏度以内。而控制气温上升幅度的最直接方法就是减少碳排放。
     
    对于E.on等电力综合能源公司则需要将业务重心从碳密集型发电业务向低碳型发电能源业务转型。因此,Engie、E.on等公司均宣布其向低碳能源发电的计划。
     
    能源转型的关键在于可大规模利用再生能源,目前全球可再生能源资源十分丰富,特别是太阳能、风能。权威资料显示,如能获得太阳辐射到地球能量的六千分之一或风能能量的五百分之一,就可满足目前全球经济所需的能量。但虽然可再生能源发展潜力巨大,但其不稳定性制约了大规模发展和应用,并由此导致了弃风、弃光风潮。利用储能可有效调节可再生能源发电引起的电网电压、频率及相位变化,并有效减少弃风、弃光的情况发生。
     
    应用实例:
     
    E.ON近日宣布其在美国德州的两个9.9MW的锂离子电池储能项目正式投入运行,项目名为Waves储能项目,分别位于E.ON在德州西部的罗斯科现有的两座风电场Pyron和Inadale风电场中。项目将会向ERCOT提供辅助服务,快速响应电力需求变化,提高电网可靠性和效率。(2018年1月E.ON美国德州Waves储能项目)
     
    2.2、储能可以为电力综合能源公司的电网建设带来多种服务,应用储能可以提高电网效率、优化现有资产、以及有效集成新增的可再生能源
     
    在传统电网规划框架下,需要提供足够的电网容量去满足不断增长的高峰需求,导致了过度建设,以及许多系统效率低下的问题。而维护和升级输配电网络是电力综合能源公司最大的一笔开支,按照传统方式,在扩大电网容量方面,除了高昂的投资,几乎没有替代方案,而安装在输配侧和用户侧的新一代低成本、高智能分布式资源和储能,为如何更好的利用现有基础设施打开了一扇门。
     
    应用实例:
     
    为避免大规模地电网升级改造投资,纽约州要求公用事业公司研究非线路的替代解决方案,储能就是其中之一。MarcusGarvey公寓项目就是纽约州气候变化法案激励政策下的典型案例。在亚利桑那州,APS将使用AES的2MW/8MWh储能系统避免偏远地区的由于负荷增长而引发的20英里线路升级,可以节省一半的固定资产投资,与纽约州的创新示范效益不同,该项目完全是处于经济性的考量。(美国纽约MarcusGarvey公寓微网项目)
     
    总结
     
    在全球能源转型的趋势推动下,全球能源巨头公司纷纷布局自己的储能业务领域,相信凭借其本身的资源优势和相关行业的资源带动下,这些能源公司将为储能行业带来更多的发展机会和更好的发展前景!
     
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