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  • 2018年新年伊始单晶龙头隆基股份持续大手笔,意欲何为?
  • 2018-02-05 23:12:03  发布:中国分布式能源网  来源:原创
  • 摘要: 隆基股份1月25日晚披露业绩预告,公司预计2017年度实现净利润33亿元到36亿元,与上年同期相比,将增加17.53亿元到20.53亿元,同比增加113%到133%。公司2016年实现净利润为15.47亿元。

     隆基股份1月25日晚披露业绩预告,公司预计2017年度实现净利润33亿元到36亿元,与上年同期相比,将增加17.53亿元到20.53亿元,同比增加113%到133%。公司2016年实现净利润为15.47亿元。公司表示,报告期内,全球光伏行业快速增长,高效单晶产品需求旺盛。隆基主要产品单晶组件和硅片销量实现快速增长,主营业务收入大幅增加;同时,受益于技术工艺的持续改进、设备不断改良及自建产能的逐步释放,主要产品成本进一步降低,毛利率水平同比提高。截至2017年底,隆基单晶硅片产能达到15GW,较2016年底提升100%,单晶组件产能达到6.5GW,较2016年底提升30%。另外,据东吴证券分析,至2020年,隆基股份在单晶硅行业的市场占有率将达到50%。对于新投产项目的技术品质和成本目标,隆基股份也做出承诺,其公告称,能够支撑国家光伏平价上网的要求,新上项目标准硅片非硅成本目标为不高于1元/片,硅片品质能够支撑主流PERC电池量产转换效率达到22.5%以上,光衰在1%以内。

     

    2018新年以来隆基股份的几笔重大发布
    第1笔,隆基股份拟投资19.5亿元建设滁州年产5GW单晶组件项目
    1月4日晚隆基股份公告,根据公司的战略发展需求,公司全资子公司隆基乐叶光伏科技有限公司(以下简称“乙方”)与安徽滁州经济技术开发区管委会签订了项目投资协议,就公司投资建设滁州年产5GW单晶组件项目达成合作意向。根据协议,乙方负责设备购置、生产投资,投资概算约19.5亿元;乙方在滁州经济技术开发区设立全资子公司,注册资本不少于2亿元,从事年产5GW单晶组件生产项目的投资和运营。项目建设周期约28个月。
     
    第2笔,隆基股份公布硅片扩产计划 2020年底达到45GW
    1月19日晚,隆基股份发布单晶硅片业务2018-2020年发展规划显示,在2017年底硅片产能15GW的基础上,力争单晶硅片产能2018年底达到28GW,2020年底达到45GW。
     
    第3笔,隆基股份下调单晶硅片价格
    近日,业绩传出隆基股份下调单晶硅片价格,2月4日单晶硅片156.75mm*156.75mm整体价格调降,调整后180μm单晶硅片国内执行4.8元/片价格,价格下调0.4元/片,降幅达7.7%。上一次该公司下调硅片价格是元旦期间,下调0.2元/片。
     
    第4笔,隆基股份拟19.41亿元扩大印度项目建设规模
    2月5日,隆基股份又公告称,根据公司战略规划调整和市场需要,公司第三届董事会2018年第二次会议审议通过了《关于扩大印度投资项目建设规模的议案》,拟将此项目建设规模扩大 为1GW单晶高效电池及1GW组件项目,预计总投资变更为约19.41亿元。
     
    第5笔,隆基股份签订10.23亿美元多晶硅采购合同
    2月5日晚,隆基股份公告称,公司与韩国OCI签署三年期多晶硅料采购合同,合同价格达10亿美元以上。据公告,本次交易的买方为隆基股份及下属子公司银川隆基、保山隆基、丽江隆基、宁夏隆基,卖方为OCI及其子公司OCIM。合同标的名称为太阳能级多晶硅料,2018年3月至2021年2月合计采购数量64638吨。
    作为交易对方,OCI全球主要的多晶硅供应商之一,为一家韩国上市公司,而OCIM为OCI的全资子公司。
    隆基股份表示,其按月进行订单采购,订单价格月议。合同总金额最终以实际采购数量和单价确定,预估合同总金额为10.23亿美元左右(国际采购价格,不含税)。
    在结算上,隆基股份根据合同约定向OCI支付部分预付款(可用于抵扣合同价款),其根据采购进度按照双方约定的时间和条件向卖方支付具体采购订单对应的合同价款余额。
    隆基股份表示,本合同的签订符合公司未来经营规划,有利于保障公司多晶硅原材料的稳定供应。
    据其官网介绍,隆基股份成立于2000年,2012年上市,目前已成为全球最大的单晶硅光伏产品制造商。近年来,光伏行业持续景气,主要光伏企业掀起产能竞赛,战火遍及硅片、组建、电池片等多个环节。
    当前,光伏行业掀起新一轮的产能竞赛,而隆基也抛出了一系列投资计划,其中最大手笔就是近日公布的三年扩张计划。
     

     
    光伏企业正在进行一场产能扩张的较量
    近日,隆基股份发布了产能扩充战略3年规划,在2017年底硅片产能15GW的基础上,力争单晶硅片产能2018年底达到28GW,2020年底达到45GW。按照这份规划,仅今年产能增幅就高达87%。
    而另一单晶硅巨头中环股份在2017年9月新增5.8GW的单晶硅产能规划,新增后中环股份按照规划到2019年年底的单晶硅产能将达到23GW,而据中环股份不愿具名高层向《华夏时报》记者透露,2019年的时间点是给项目留有余量,主要抢在2018年年底达到23GW的产能。
    但从数字对比不难发现,隆基股份和中环股份在产能扩张上互不相让,而且都将今年作为产能扩张的关键年份。单晶硅扩产只掀开了光伏行业扩产的一角。据中国光伏行业协会数据显示,2017年的国内新增光伏装机刷新了2016年34.53GW的历史最高纪录,国内市场新增53GW,同比增长53.6%,其中多晶硅、硅片以及电池片等产业链诸多产品的产量增幅均处于上升态势。
    除了隆基股份与中环股份在单晶硅领域加码扩产外,多晶硅领域的扩产也毫不相让。其中,通威股份的大手笔十分惹眼。
    记者梳理通威股份公告,其在2017年通过自建光伏项目和合建光伏项目两种方式共斥资341.4亿元加码光伏行业,超过其2016年208.84亿元的营收。在2016年和2017年,通威股份通过发债、资产重组、剥离资产等方式筹资近百亿。
    而据公告,通威股份仅就包头和乐山两个10万吨多晶硅项目加之现有的2万吨产能,项目完成后通威股份多晶硅产能将超过保利协鑫位居全球首位。
    实际上,除上述三家典型企业外,包括保利协鑫、天合光能、中来股份、阿特斯等诸多光伏企业也纷纷入局这一波光伏产业链扩张潮。
    华创证券分析师王秀强曾表示,“因为产能扩张,尤其是多晶硅、硅片放量,必然将引发价格下降的新变化,在这种趋势下,马太效应出现,低成本、高竞争力的公司会胜出,尤其是像隆基、通威、保利协鑫等这些光伏行业巨头,现在的规模扩张与企业未来的市场布局直接相关,巨头们的策略是通过把自己的市占率提高,从而淘汰掉高成本的竞争对手。”
    而这也得到了企业的佐证。“行业发展到一定程度,必然会形成前几名占据很大市场份额,后面的企业只能占到15%-20%的市场,这是行业发展的规律,如果不抱团的话,行业也容不下那么多企业,规模效应非常明显。”上述某光伏巨头企业一位高层告诉记者。
    而目前这种抱团的趋势已经出现,有意思的是,这种抱团是单晶硅与多晶硅龙头之间的交叉联盟。具有代表性的是,通过合资建厂、股权融合等方式,协鑫联盟中环股份,通威股份联盟隆基股份。
     

    国内单晶市占大幅成长
    根据PVInfoLink发布的统计数据,单晶市占率在2017年有显著成长,由单、多晶硅片总出货量计算,全球单晶占比自2016年19%上升至2017年27%,今年单、多晶硅片产能皆大幅提升,两大阵营的价格战略将左右今年产品市占率分布。
    PV InfoLink预计,单晶市占率在今年将成长至35- 40%之间。而彭博新能源财经则作出预测,2018年单晶硅光伏产品的市场份额将从2017年的28%增长至39%,在一定程度上对多晶硅产品形成挤压。
    单晶受到市场的欢迎,与单晶的高效性能和逐步走低的价格密不可分。在PERC产能方面,近年PERC产能呈翻倍式提升,2015、2016、2017年底PERC产能分别达到7.7、15、32.6GW,且2017年的PERC产能增长大多以单晶为主,预计2018年PERC将成为单晶产品的标准工艺。
    纵观整个光伏市场,单晶的快速发展正在改写整个市场格局,而单晶产量的大规模集中释放,也将给市场带来一些新的变数。
    随着单晶产能的大规模释放,单晶硅将由此前的供不应求转为供过于求,过剩问题或许很快即将来袭。“各环节一线厂商今年虽仍继续扩充产能,以期夺得更高的市占率,然而公司盈利能力的掌控却是比市占率成长更大的难题。”PV InfoLink作出预测说。
     
    隆基崛起背后
    在过去的2017年,光伏发电新增装机将超50GW,而在市场的持续爆发之下,2018年或将持续50GW的装机量,甚至有可能会有更加强势的突破。所以在产能扩张及价格下降的同时,市场需求也在扩大。此外,在领跑者计划的带动之下,光伏市场的高效化趋势明显,在未来的PERC技术、双面技术、N型电池中,单晶都具备不小的优势,在未来的高效市场,单晶将成为主力军。而在单晶的产业大潮之中,隆基股份具备领先行业的产能及技术优势,其强大的竞争力将保证企业的发展。
    过去5年,隆基股份也凭借着技术上的创新,营收的年均增长率达到65%,利润的年均增长率更是达到了181%。截至到目前,隆基股份的最高市值接近700亿元,成为全球太阳能行业市值最高的一家公司。
    事实上,隆基崛起背后,与一项被称为“金刚线切割”的技术分不开。五年前,在李振国和隆基董事长钟宝申的力主下,隆基开始从成熟的砂浆切割技术转向昂贵且不成熟的金刚线切割技术。
    当年,金刚线切割技术仅掌握在少数日本厂商手中,并且起初并未应用于光伏行业。彼时,国内金刚线的整个产业链,从金刚线到切割液、切割机均处于空白状态。由于产业链极其不完整,这导致金刚线切割的成本极高。
    按照钟宝申的测算,采用金刚线技术切割的硅片每片亏损0.6~0.7元。从2012年底到2013年年中,隆基的金刚线切割量产曾持续亏损了数千万元。
    所幸这种亏损并没有持续太久。“真正亏损大概6个月,我们也没想到成本降低的速度这么快。”钟宝申说。为了推广这项技术,钟宝申曾作出过一项决策,允许切片厂按照每年亏损不超过4000万元的标准来推广这项技术。
    从2014年开始,在金刚线切割技术日趋成熟,下游设备、辅材供应商均被培育起来后,隆基的扩张步伐也明显加快。2014年3月15日,隆基启动了一个计划,即用18个月时间,到2015年9月15日,把所有切片机全部升级为金刚线切割机。
    之后,隆基通过收购浙江乐叶,开始向下游布局。当年,隆基便实现了净利润2.94亿元,同比增长314.48%。此后数年,该公司一直保持着超高速的增幅。
    继隆基崛起之后,金刚线切割技术开始大量普及。除了单晶硅厂商普遍使用该技术外,2017年,多晶硅企业亦开始大量普及使用金刚线切割技术。
    时至今日,让李振国和钟宝申最为自豪的是,金刚线技术的普及,每年能够为中国光伏产业节省成本120亿元。
    “随着规模的扩大,将来节省的成本会更多。”钟宝申说。
    一位业内专家称,隆基为整个光伏行业做出的最大贡献是推动金刚线技术在光伏行业的普及。
    不过,小编看来,金刚线切多晶片及黑硅技术应用发展、单晶行业间竞争的加剧,隆基股份对单晶产业的“统治”正面临挑战,未来的发展到底如何,拭目以待吧!
     
     
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