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  • “5·31”新政一周年 上市光伏企业还好吗?
  • 2019-05-15 10:46:05  发布:  来源:中国能源报
  • 摘要:时隔一年,光伏企业发展如何?

    去年5月的最后一天,光伏新政横空出世,震惊了整个行业。时隔一年,光伏企业发展如何?

    截至4月30日,上市公司年报披露基本完毕,众多光伏上市公司也交出了2018年成绩单。记者梳理了新特能源、恒兴能源、京运通、隆基股份等44家光伏行业相关上市公司,来看看他们去年都经历了什么。

    净利润增速明显趋缓

    记者统计的44家光伏行业相关上市企业,从营业收入来看,26家企业营收较上一报告期呈增长状态,占比59.1%。通威股份、正泰电器、晶科能源等企业营业收入居上市公司前列,分别达到275.35亿元、274.21亿元、250.4亿元。

    其中,正泰电器2018年初开始积极调整,发力客户市场稳定的户用光伏,优化存量电站结构与布局——出售位于限电区域甘肃、宁夏等地区集中式电站部分股权并在江苏、安徽和浙江等地区收购17个电站等,使其主营业务数量与质量逆势生长,EPC开发量661兆瓦,分布式开发量974兆瓦,均创历史新高。全年新能源业务实现营收同比增长18.66%,总营收增长率维持较高水平,同比达17.1%。

    在净利润方面,除珈伟股份、恒星科技、安彩高科等6家企业外,余下光伏行业相关上市企业均实现盈利。其中,保利协新能源、正泰电器、隆基股份等企业拔得头筹,净利润分别达50.33亿元、35.92亿元以及25.58亿元。不容忽视的是,银星能源、岱勒新材等13家企业净利润不足两亿。虽然多数企业净利润同比仍在增长,但增速已明显趋缓。在23家净利同比增长的企业中,超半数企业净利润增长率在20%以内。

    中泰证券研报显示,2018年光伏行业相关上市公司呈现净利润大幅下滑,资本开支同比下降态势。从净利润角度看,2018年光伏板块扣非净利润92.1亿元,同降42.9%,净利率3.74%,同降2.85%,但组件、设备扣非净利润同比增加。从资本投入角度看,2018年光伏板块资本开支532.73亿元,同降9.77%,但逆变器、电池片、辅材和设备环节资本开支同比增加。

    两极分化愈加严重

    多家企业在年报中表示,“5·31”新政加剧了光伏市场化竞争,国内需求和光伏产品价格快速下跌,行业部分落后产能遭到淘汰,行业各环节产能利用率呈现不同程度的下降且分化明显,行业资源向优质企业集中。

    根据中国光伏行业协会的统计,2018年,行业硅片企业产能利用率范围约40%-80%,组件企业产能利用率范围约30%-75%。

    据记者不完全统计,在已披露产能利用率的企业中,政策波动对行业第一梯队企业影响有限,其相关指标明显高于行业平均水平。其中,隆基股份硅片及组件产能利用率均分别维持在80.94%、93.1%,正泰电器电池及组件的产能利用率分别达90.49%和94.48%,通威股份电池及组件的产能利用率甚至均超过100%。

    然而,并不是所有企业都如此幸运。

    *ST海润表示,由于近年来受系列资本市场事件影响、股权分散、现金流持续紧张等因素综合影响,叠加行业震荡,公司主营业务持续收缩,至2018年下半年,公司下属各生产基地陆续全面停产,鉴于公司财务及资金状况,公司目前已无能力投资开发新的光伏电站项目。2018年,*ST海润实现营收8.78亿元,同比下滑73.03%;净利润-37.37亿元,已连续3年亏损。

    向日葵称,受政策影响,2018年国内销售价格大幅度下降,全年销售量大幅度减少,电池组件销售量较去年同期相比下降48.03%。为了应对严峻的销售形势,向日葵自2018年6月起至该报告期末,压缩生产规模,降低库存量,以确保现金流。2018年电池组件生产量同比下降47.36%,期末库存电池组件同比下降44.28%。

    在记者统计的44家企业中,营收前五名企业占全部企业营收总额的41.6%。行业集中度日渐明显,两极分化愈加严重。

    海外市场成增长亮点

    受政策波动影响,2018年我国新增光伏装机容量约44吉瓦,较2017年下滑16%,但全球光伏市场仍然保持稳步发展。中国光伏行业协会数据显示,2018年全球光伏新增装机量为104吉瓦,同比微增1.96%,海外市场新增装机60吉瓦,同比增长22%。

    持续快速发展的海外市场,成为了国内光伏上市企业2018年经营业绩增长的发力点。隆基股份认为,虽然“531”新政对国内市场造成了冲击,但也加速了光伏系统造价成本的下降,由于海外光伏装机非技术性成本较低,进一步刺激海外市场需求增长,带动主流光伏企业纷纷转战海外市场,光伏的经济性逐步成为全球光伏市场需求增长的主要动力。报告期内,隆基股份海外单晶组件销量达1.96吉瓦,同比大增370%。

    协鑫集成2018年海外出货量达2.3吉瓦,海外业务占比提升至52.9%,全球市场占有率超过4%;正泰电器组件销售量3.1吉瓦,海外组件销售占比超七成,并且这一数据并未包含其自供组件规模;晶科能源2018年海外出货量逾9吉瓦,占比约80%。

    东方日升认为,目前海外市场已进入后补贴时代,平价上网将驱动海外市场的持续增长。

    正泰电器表示,目前光伏组件市场出口集中度继续下降,形成传统市场和新兴市场结合的多元化市场;欧盟取消了长达5年的“双反”政策,欧洲市场复苏;全球多个地区尤其是印度、南美等新兴市场加速进入平价周期;东南亚市场未来可期,日本、澳洲在政策干预下也进入光伏市场化的进程,平价预期明显。

    多数企业在年报中表示,2019年仍会将拓展海外市场视为经营重点之一,力图实现海外业务增长的持续性和稳定性。

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