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  • 新能源车已到布局良时 光伏单晶龙头再调价
  • 2018-02-26 14:48:29  发布:  来源:中财网
  • 摘要: 补贴政策落地,新能源车放量开启。2 月13 日,四部委发布2018年新能源车补贴政策。3 万公里要求调整到2 万公里,车辆上牌后即拨付部分补贴,有利于当前补贴拖期情况的改善,整个产业链现金流将有所好转。

     补贴政策落地,新能源车放量开启。2 月13 日,四部委发布2018年新能源车补贴政策。3 万公里要求调整到2 万公里,车辆上牌后即拨付部分补贴,有利于当前补贴拖期情况的改善,整个产业链现金流将有所好转。缓冲期确定为2 月12 日到6 月11 日,期间乘用车、客车补贴按照2017 年标准打七折,专用车打四折。缓冲期的存在避免了产业链议价和补贴目录申报的空窗期,产销量将会出现“淡季不淡”,全年可能出现“前高后高”的行情。我们认为全年新能源车产销量将达到100 万辆以上,由于销量增长和单车带电量提升的共振,电池装机量将超过50Gwh,同比增长38%以上。

     
    碳酸锂价格上涨,未来价格有望高位震荡。补贴政策落地后,需求端受到新能源车放量和单车带电量提升的拉动。供给端,除赣锋锂业投资的Marion,Pilbara 以外,2018 年矿石头新增产能有限。盐湖产能受到建设周期长,环保考核严的影响,预计到2019 年才能进入到规模化投产阶段。2018 年全国锂盐新增加工产能超过8 万吨,但是碳酸锂产能主要受到资源端限制,预计实际产出有限,考虑到需求快速增长,预计2018 年碳酸锂价格高位震荡,保持在13.5-17万元/吨区间。
     
    光伏单晶龙头再调价,行业洗牌一触即发。从2 月23 日起,隆基股份的单晶硅片156.75mm×156.75mm 价格整体调降,国内价格下调0.25 元/片,从4.8 元/片调整到4.55 元/片,国外价格下调0.04美元/片,从0.67 美元/片调整到0.63 美元/片。从下调幅度看,国内大约下调5.2%,国外大约下调6%。这是2 月份以来的第二次调价,单月累计降价0.65 元/pcs,降幅高达12.5%。单多晶价差达到0.55元/pcs 的关卡,面对下游需求疲软,目前硅片厂商库存压力较大,龙头企业带头降价再次触动行业脆弱的心理防线。在补贴周期拉长及分布式可能纳入指标管控等行业不利因素影响下,下游对上游降价预期增厚,观望情绪浓厚。随着元宵节后装机需求启动,组件企业的开工率有望逐步提升,从而带动上游库存压力的释放。
     
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